浓毛BWBWBWBWBW日本机构看好浓毛BWBWBWBWBW日本半导体周期复苏与AI为核心的算力芯片产业链，可借道半导体ETF（512480）一键布局
机构看好浓毛BWBWBWBWBW日本半导体周期复苏与AI为核心的算力芯片产业链，可借道半导体ETF（512480）一键布局
早在2022年9月，拼多多海外版Temu最先开启全托管模式，随后速卖通、SHEIN紧跟着推出类似的模式。
7月4日，半导体ETF（512480）跌1.85%，成交额7.77亿元。半导体近日热度较高，政策面，国家大基金三期重点投资半导体芯片相关领域，超长期特别国债支持“两重”建设，浓毛BWBWBWBWBW日本科技自主创新方向政策迭出；事件催化上，苹果AI有望带动一批换机潮。 近期热门的“科特估”题材聚焦科技成长，与“中特估”概念相呼应，代表资本市场对科技行业的估值重塑。有观点称，当前全球AI浪潮涌动，政策、产业形成共振，科技周期有望见底回升；把握“科特估”投资机会，需关注技术创新领域，以及具备自主创新能力、拥有核心技术并在市场上有竞争力的企业。 机构表示，数据中心AI芯片和加速器将继续主导全球半导体市场，从2023年到2029年，出货量将以33%的年复合增长率增长，达到每年3300万。AI推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益。 全球大模型的数量以及单个大模型所需要的算力支持都在快速增长，这也是AIGC目前训练推理以及大范围推广的关键瓶颈，整个算力需求无论是训练推理端还是边缘端都已开启新篇章。在算力需求带动下，AI服务器未来有望保持约30%复合增速快速放量。 国联证券建议关注AI端侧带来的消费电子产业链机会，看好半导体周期复苏及创 湘财证券认为，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域逐渐复苏，存储原厂库存调整到位、存储颗粒价格已进入涨价区间，存储现货市场价格受终端新品入市及消费电子传统旺季来临影响，中长期价格有望震荡上行。建议持续关注半导体行业，维持行业“增持”评级。 甬兴证券表示，继续看好受益AppleIntelligence的苹果产业链、受益于英伟达GB200的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、AI为核心的算力芯片产业链。 苹果产业链：受益于AppleIntelligence推出，产业链有望迎来加速成长，建议关注 铜连接：受益于英伟达GB200出货顺利，产业链需求有望增长， 先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注 算力芯片：受益于算力需求持续攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。建议关注 综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。 责任编辑：常福强koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:黄强辉
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雪天盐业（600929）6月29日晚间公告，公司与控股股东及其全资子公司共同投资的公司美特新材于6月28日正式对外发布了MT-N20、N21、N40C、N40Z等4款钠电池正极材料。美特新材计划于7月启动钠电正极材料产线的立项可研分析，2024年启动1.5万吨钠电正极材料智能化生产线量产车间建设。本次发布的4款钠电正极材料目前只完成了产品中试，将不会对公司2023年业绩产生较大影响。。
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不少人呼吁欧盟继续军援乌克兰。根据会议安排，欧盟各成员国领导人将与北约秘书长斯托尔滕贝格共进午餐。斯托尔滕贝格27日在海牙说，不能因瓦格纳事件而低估俄罗斯，现在继续向乌克兰提供援助非常重要。
《新时代的中国国防》曾介绍，空军在国家安全和军事战略全局中具有举足轻重的地位和作用。包括航空兵、空降兵、地面防空兵、雷达兵、电子对抗部队、信息通信部队等，下辖5个战区空军、1个空降兵军等。
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但个股市值体量、股性以及所处的市场环境不同均会影响三连阳策略的有效性。保守起见，策略哥特地回测了近几年西仪股份相同指标形态的出现次数及后续影响，数据发现西仪股份从2020年起共出现过17次三连阳且缩量的情况。
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他说，目前，国产第三代装备已成为地面防空作战的骨干兵器，完整配套的高、中、低防空火力网已然形成，具备全天候、全方位打击能力。
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2.股价横盘整理，OBV新高后继续“N”字爬升，预示大行情随时可能发生；
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华厦置业(00278)发布公告，该公司将于2023年10月6日派发末期股息每股0.11港元。
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1、5.5G时代来临，通信行业整体估值仍处低位
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不过，良好开局，现在已经因为高层内讧染上了一层尘埃。体现之一是高管的变动颇为频繁。
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有意思的是，虽然*ST柏龙实控人被逮捕，但公司股价却意外涨停。6月29日，*ST柏龙股价开盘即涨停，截至收盘公司股价报收2.93元，涨5.02%，成交额为1000.32万元，当前公司总市值约15.76亿元。
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向后展望，预计科网股持续维持超额景气。美股也是AI主线持续强势，港股互联网作为科技龙头以及AI的C端主体预计持续维持高景气。而整体经济预期、中美关系预期、风险偏好、流动性预期等在中期预计均将逐步改善，新的利好因素在不断累积。明确alpha叠加多重中期利好，驱动港股互联网中长线趋势向上。（文中数据来源：Wind，Bloomberg）