47147大但人文艺术欣赏47147大但人文艺术欣赏专家：中哈合作基础扎实、潜力巨大、前景广阔

47147大但人文艺术欣赏专家：中哈合作基础扎实、潜力巨大、前景广阔

波兰工厂正在加快产线建设，计划三季度投产，配套北美客户德国工厂以及捷豹路虎，后期将陆续建成热泵板换、储能液冷机组、电池液冷板等产能，配套更多欧洲本地客户。2023年上半年公司持续获得新项目，公司预计新项目达产后新增年销售收入超36亿元，其中新能源业务约28亿元，数字与能源热管理业务约5亿元。

　　中哈建交30多年来，两国关系不断取得跨越式发展，达到永久全面战略伙伴关系的历史最高水平。专家表示，中哈将47147大但人文艺术欣赏双方关系定位为“永久全面战略伙伴关系”，是独一无二的，体现了30多年来中哈互利合作的丰硕成果。　　中国现代国际关系研究院欧亚研究所所长丁晓星表示，全面战略伙伴关系是国与国之间的比较高的关系，永久全面战略伙伴关系体现了中哈关系的特殊性，中哈作为世代友好、平等合作、互利共赢的典范，是国与国之间的典范。　　2013年，习近平主席在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳发表重要演讲，提出共同建设“丝绸之路经济带”倡议。专家表示，哈萨克斯坦作为“一带一路”的“首倡之地”，拥有特殊重要地位，中哈合作基础扎实、潜力巨大、前景广阔。　　丁晓星称，中国已经是哈萨克的第一大贸易伙伴国，2023年，中哈的贸易突破了400亿美金，潜力仍然很大。未来，在绿色经济、数字经济，还有农业、工业投资等方面，仍然有广阔发展空间。　　中国国际问题研究院欧亚研究所所长李自国认为，中欧班列发展到2023年的1.7万列，其中80%是通过哈萨克斯坦。所以，“一带一路”为中亚国家成为欧亚大陆的交通枢纽提供了可能，加速了这一进程，而哈萨克斯坦与中国的密切配合大大推动中欧班列的发展。　　2023年11月，中哈互免签证协定正式生效，当年两国人员往来近60万人次，2024年前3个月已经超过20万人次，有望再创新高。专家表示，国之交在于民相亲，相信中哈两国在文化、教育、旅游等领域将持续扩大合作。　　丁晓星表示，今年是中国“哈萨克斯坦旅游年”，中国游客只要拿着机票就可以去哈萨克斯坦领略哈萨克斯坦的异域风情。将来还有更多的合作，比如媒体合作，比如文化方面，合拍电影，搞音乐会。像哈萨克斯坦歌手迪玛希在中国也是家喻户晓，所以真正的国家友谊离不开民众之间的相互交流，中哈的人文合作会越来越密切。　　中哈友好始于“古丝绸之路”，兴于新时代的共建“一带一路”倡议。相信通过高质量共建“一带一路”，可以进一步拓展两国的合作空间，使两国的合作成果不仅惠及两国民众，也能惠及整个地区乃至世界。

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编辑:马连良

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责任编辑：杨红卜。

核心技术不断迭代和创新为巩固公司核心竞争力。2023H1，公司研发费用为0.65亿元，同比增长18.63%，截至2023年6月30日，公司申请101项发明专利，累计申请314项知识产权。随着核心技术的不断迭代和创新，不断提高核心竞争力。

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责任编辑：杨红卜

单Q2来看，实现营业总收入19.38亿元，同比增长4.0%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长74.2%；实现扣非归母净利润3.47亿元，同比增长175.5%。值得注意的是，扣非归母净利润实现环比39.4%的增长。

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-1.37%、-0.40%、-0.04%、0.06%。2023H1公司毛利率提升及费用控制

投资建议：我们预计公司2023年~2025年收入分别为216.41亿元、251.03亿元、291.2亿元，归母净利润分别为28.23亿元、32.4亿元、35亿元，给予6个月目标价48.8元，对应2023年24.5x市盈率，维持“买入-A”投资评级。

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波兰工厂正在加快产线建设，计划三季度投产，配套北美客户德国工厂以及捷豹路虎，后期将陆续建成热泵板换、储能液冷机组、电池液冷板等产能，配套更多欧洲本地客户。2023年上半年公司持续获得新项目，公司预计新项目达产后新增年销售收入超36亿元，其中新能源业务约28亿元，数字与能源热管理业务约5亿元。

在军用雷达、通信与电子对抗领域中，微波组件性能对整机性能起到关键作用，且其价值量占比越来越高。随着国防信息化建设的持续加速，以及武器装备换代需求的快速释放，公司产能逐步提升，规模有望进一步扩大。我们预计2023-2025年公司的净利润分别为3.2、4.0、4.7亿元，对应估值分别为21.9X、17.4X、14.7X。给予2023年28倍动态市盈率，6个月目标价格9.80元，维持“买入-A”评级。

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中期业绩整体略超预期。

免税收入占比提升，机场租金提升导致日上上海利润率同比下滑。

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公司2023上半年实现营业收入1694.42亿元，同比增长2.3%；上半年实现归母净利润332.79亿元，同比减少19.2%；扣非净利润329.70亿元，同比减少18.6%；经营性现金流净额463.49亿元，同比下降20.6%。公司业绩在煤价下跌期间仍呈现较高韧性，体现公司优秀的成本管理能力，以及全产业链业务呈现的稳定性。

同比增长1.91%。我们认为公司毛利率同比改善主要得益于客户结构

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盈利预测：我们预计公司2023-2025年摊薄每股收益分别为0.63元、0.92元、1.18元。我们看好公司成长性。

风险提示：疫情影响超预期，高端化进程低于预期。

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责任编辑：凌辰

2023年上半年，公司在洁净室空气净化领域的收入为4.99亿元，同比增长27.5%，主营业务稳健实现稳健增长。公司高效管理，持续降本增效，实现销售净利率比2022年全年提升1.68pct。此外，公司在滤料改性、滤芯制作、成品制造、节能高效等方面持续加强研发投入，上半年研发费用为3102.86万元，同比增长26.17%，截至2023年6月，研发人员人数占比达到19.64%。

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发展工业及民用业务，开拓新的成长点。工业及民用上半年实现营收3.09亿元，同比增长41%。成立“数字与能源热管理事业部”，上半年获得了

公司业务结构持续优化，盈利能力提升。2023H1公司业务结构持续优化，毛利率较高的军工电子业务收入占比提升（占比49.86%，同比+7.85pcts），叠加公司通信设备业务毛利率（30.28%，+2.45pcts）提升，公司综合毛利率（39.57%，+1.66pcts）、净利率（20.03%，+3.52pcts）得到提升。2023H1公司期间费用率（18.15%，-0.02pcts）小幅下降。其中销售费用率2.75%（-0.12pcts），管理费用率8.44%（-0.35pcts），财务费用率-0.22%（+0.12pcts），研发费用率7.17%（+0.34pcts）。在军工电子技术创新方面，小型化80MHz-20GHz超宽带通用频综、宽带捷变频频综研制均取得阶段性成果，毫米波新型模块的技术和应用继续深入研发，增强了公司军工电子的研发实力。

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1）23H1/23Q2公司毛利率分别为39.21%/40.08%，同比+1.11/+1.76pcts，公司毛利率同比增长主要系包材价格同比下降，以及产品结构提升。2）23H1/23Q2公司销售费用率分别为11.06%/8.32%，同比+0.03/+0.18pcts，主要系线下场景逐步修复，公司加大品牌宣传力度。公司以“体育营销+音乐营销+体验营销”为主线，聚焦推进白啤等新主流产品传播推广，巩固提升

业收入52.62亿元，同比增长36.09%，实现归母净利润2.85亿元，