广东信宜新闻大连热电重组广东信宜新闻再生风波, 康辉新材上市前景难料
大连热电重组广东信宜新闻再生风波, 康辉新材上市前景难料
新京报讯 （记者张建）12月12日，据西安发布消息，陕西省委常委、西安市委书记方红卫到西咸新区、莲湖区、碑林区实地督导“保交楼、保回迁”工作，现场协调解决有关问题。
6月30日晚间，大连热电披广东信宜新闻露公告称，近日收到上交所审核通知，主板重组上市业务已中止审核。7月1日，大连热电股价跌超5%；次日微涨0.63%，报收9.51元/股，最新市值为38.48亿元。 对于重组计划中止审核的原因，大连热电表示，本次交易的申请文件中的评估基准日为2023年6月30日，评估报告有效期截止到2024年6月30日，评估数据超过一年有效期。 按照此前计划，大连热电拟向大连洁净能源集团有限公司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司100%股权并募集配套资金。截至目前，因申请文件中记载的评估资料已过有效期，加期评估尚在准备过程中。 算上北京高速的商业合同纠纷，这是第二则导致大连热电股价波动的消息。 今年以来，大连热电股价起伏较大，自2月6日遭遇5.82元/股的低点后，因为市场看好其资产重组计划，在4月22日至5月28日的24个交易日间，大连热电累计涨幅高达72.22%，并在5月24日、27日、28日拿下“三连板”，最高飙至12.3元/股。随后，北京高速一纸诉状袭来，外界担忧其可能对重组计划不利，大连热电股价在5月30日跌停。近期，大连热电发布中止公告，印证市场担忧，股价再次陷入波动。 重组几经波折 公开资料显示，大连热电成立于1993年，是大连乃至东北地区最早从事热电联产、集中供热的企业。主要产品有电力和热力两大类。然而，因业绩不景气，还一度被ST的大连热电这些年一直都想甩掉传统的热电业务”包袱“，企图改头换面。 理想很丰满，现实很骨感。2013年和2015年，大连热电两次资产重组计划均无疾而终。 2022年4月14日，大连热电再提重组计划，这次将希望寄托在康辉新材，希望搭上新能源发展快车道。 2023年10月，上交所正式受理了大连热电的重大资产重组计划，交易方案包括重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金三部分。 具体来看，大连热电启动重组上市其项目分为三步： 首先，向向洁净能源集团出售全部资产及负债，交易价格为6.52亿元。 随后，以发行股份的方式向石化巨头恒力石化、恒力化纤购买子公司康辉新材，交易作价为101.53亿元，这一交易价格远高于大连热电目前的总市值。 最后，向不超过35名特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金，不超过30亿元，用于康辉新材子公司南通康辉“年产60万吨功能性聚酯薄膜、功能性薄膜项目”。 从被ST，到股价重新涨停，大连热电的一切都靠资产重组计划这个概念在苦撑。对大连热电而言，倘若此次交易顺利完成，一方面能战略性摆脱热电业务这一吃力不讨好的“烂摊子”，重新定位于新材料行业，另一方面则有望成为A股首例由民企上市公司主导的“分拆+重组”案例。 然而，好事多磨，大连热电的计划总赶不上变化。 按照计划，在交易前，大连热电的第一大股东为清洁能源集团，持股比例32.91%。交易后，恒力石化在大连热电的持股比例为56.4%，恒力化纤的持股比例为28.63%，清洁能源集团的持股比例降至4.93%。 iFinD数据显示，恒力石化、恒力化纤分别持有康辉新材66.33%和33.67%的股权，相应交易对价为67.35亿元和34.19亿元，合计101.53亿元。交易完成后，大连热电的控股股东变更为恒力石化，实控人变更为陈建华、范红卫夫妇。 不确定性较大 然而，康辉新材借壳大连热电上市，面临的情况却非常复杂。 其一，新“国九条”出台后，康辉新材借壳大连热电上市将面临严格监管。 今年4月，新“国九条”明确提出加大并购重组改革力度、活跃并购重组市场等具体要求。为贯彻落实新“国九条”有关上市公司并购重组的精神，沪深北交易所发布了有关并购重组的一系列配套规则。 上交所重组新规大幅提高了主板重组上市条件，要求主板上市公司实施重组上市的标的资产应当符合以下条件：最近三年连续盈利，且最近三年净利润累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于1亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于2亿元或者营业收入累计不低于15亿元。 3月15日，在证监会新闻发布会上，上市公司监管司司长郭瑞明曾表示支持上市公司并购重组，同时要从严监管“借壳上市”和盲目跨界并购，坚决打击“炒壳”行为。 其二，大连热电与北京高速的诉讼尚未结束。 2016年11月，大连热电与北京高速签订合同，委托北京高速负责三家热电厂的煤炭运输等业务。因实际运量低于合同约定且大连热电未调整费用，北京高速发起诉讼，要求大连热电赔偿总计6098.63万元并承担诉讼费用。值得注意的是，早在2017年，北京高速就曾状告大连热电与其母公司洁净能源集团。投资者担心，如果该案件不解决，可能也不利于大连热电重组计划。 其三，大连热电与康辉新材业绩均面临困境。 财务数据显示，2020年至2023年，大连热电营业收入分别为6.74亿元、6.6亿元、8.07亿元、6.33亿元，归母净利润分别为966万元、-1.43亿元、-1.57亿元、1.06亿元。 2023年，大连热电净利润之所以发生逆转，还是因为公司土地被收储获得收益3.45亿元，其主营业务毛利率依然为负值，表现不佳。 目前，大连热电仍无法逃避债务压身的现状，2023年，其负债总额高达22.65亿元，资产总额仅28.13亿元，资产负债率达80.52%，在期末有息负债高达14.66亿元的情况下，货币资金不足亿元。 此外，大连热电在2021年度曾存在资金被控股股东占用的情形，导致计划终止，大连热电变为“ST热电”。2023年6月，大连热电重组计划重启，但随后出现不少波折。 资料显示，康辉新材目前不仅是国内最大的PBT生产商，也是国内唯一、全球第二家能够在线生产12微米涂硅离型叠片式锂电池薄膜的企业。但近4年来，该公司业绩并不稳定。2021年营收一度高达68.59亿元，净利润为10.86亿元，但是2023年其业绩出现下滑，净利润仅为2.4亿元。而且康辉新材负债率较高，2023年高达70.1%。 康辉新材要借助大连热电在新能源和新材料领域闯出一番业绩，目前存在较大不确定性。 一位审计行业人士在接受本报记者采访时表示：“本身跨界重组风险就高，大连热电与康辉新材主营业务存在较大差异，因此并购失败风险很大。况且大连热电如果原计划是完全通过重组来缓解债务压力，重组失败可能使其债务问题更加严重，不排除有破产风险。” 本文源自：国际金融报koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李大江
TOP1热点：荷兰企业期待共享共赢 看好中国服务贸易市场
2021年3月，温州民商银行收到了开业以来的首张罚单，因存在贷前调查严重不审慎、向存在重大不良信用记录的公司发放贷款、信贷资金直接或者变相违规流入房地产市场等“六宗罪”，被处罚225万元。。
<strong>问：</strong>12月11日，欧盟对外行动署发言人发表声明，对中方舰只近日在南海针对菲律宾船只的挑衅和危险行为表示担忧。中方对此有何评论？
TOP2热点：奏响金砖声音 习近平强调不断推动金砖合作迈上新台阶
管清友还表示，提振股市信心是多方面的，不是单一维度的。要让大家真正有信心，不在于所谓的指数涨跌，更重要的在于规则公开透明、可预期，对违规的现象要严厉惩罚，要认真听取投资者的建议。
TOP3热点：“这是欧盟屈从于美国的又一证明”仙踪林COMPANY LIMITED
欧方罔顾事实，发表声明指责中方正当合法海上维权执法行动，为菲方非法挑衅行为站台背书，中方对此坚决反对。我们敦促欧方切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，尊重地区国家为维护南海和平稳定所作努力。
金融反腐是时下热点话题之一，近来频频有人落马。就在中央金融工作会议结束一周后，浙江省政协原党组成员、副主席朱从玖被“双开”。又过了一周，他便“火速”被捕。
TOP4热点：第二届西甲希望杯昆明开幕缅北恐怖视频
6G推进组组长王志勤表示，6G技术其实是5G代际更新的新技术，移动通信每十年一代，所以面向6G来看，它的商用时间基本上是在2030年左右，它的标准化制定时间会在2025年。
5月12日晚间，浙商证券发布公告称，近日，该公司董事会收到了董事、总裁王青山的书面辞职报告。王青山曾担任朱从玖的秘书，3月底在参加浙江省交通投资集团财务有限公司干部会议时，被“叫出会场”。
TOP5热点：跟着总书记看中国｜石椅村乡村振兴的样子更美了出租房里的交互
值得一提的是，还有一些国外不法分子也在网络“死角”虎视眈眈，对未成年人展开“围猎”，应当引起警惕。前文提到的两个未成年人，就是在境外平台上加入了相关群组，参与了对受害者的“人肉开盒”行为。
TOP6热点：2023银发嘉年华将在长沙举办精产国品一二三产品99
二是，前期新房和二手房价格倒挂，导致新房受欢迎，二手房疲弱。下半年以来，随着二手房业主开始持续降价，新房和二手房价格倒挂优势削弱，同时业主对于倒挂盘的选择倾向也在弱化，都认为这种倒挂产生的“买到即赚到”的现象是假象或不可持续，因为二者价格都在下跌，二手房跌价快意味着新房价格优势是短暂的。
政知君注意到，湖北、广东、北京的省级党委政法委书记也是女性，他们分别是湖北省委常委、政法委书记肖菊华，广东省委常委、政法委书记袁古洁，北京市委常委、政法委书记孙军民。
TOP7热点：《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》教材出版发行男人的坤坤升到女人的坤坤
高瑞东预计年内通胀仍处在低位，CPI同比较难摆脱负增长区间。但2024年伴随着稳增长政策发力、去库压力减弱，预计通胀有望迎来温和修复。预计2024年CPI同比中枢有望升至0.9%，高于今年的预期同比中枢0.3%。
TOP8热点：奏响金砖声音 习近平强调不断推动金砖合作迈上新台阶日本精产国品一二三产品
而2G、3G退网是移动通信网更新换代的必然选择，也是当前国际上的主要做法。据不完全统计，全球已有100多个运营商实施了2G、3G退网，将2G、3G腾退的频率用于4G、5G的部署。将有限的频率资源和网络资源用到4G、5G移动通信网络的发展中，有利于从整体上降低网络运营成本，提高我国的网络运营效率。
根据工信部近日在人民网领导留言板中回复市民问答时的介绍，2019年6月工信部颁发了5G牌照，中国5G正式商用，我国移动通信步入2G、3G、4G、5G“四代同堂”阶段。
TOP9热点：国际观察：金砖峰会助力“全球南方”深化团结合作美国14MAY18_XXXXXL
三是，二手房在价格段、面积段、区域段分布更加均衡，梯度合理，刚好匹配弱势下刚需、换房需求等合理购房主导的局面。2022年开始，土地出让回归中心区，新房则呈现大户型化、豪宅化，高端商品房需求开始走弱，新房供给端对需求的匹配性下降。
TOP10热点：外交部发言人：金砖扩员顺应了历史发展潮流神级老电工老周赵美娜
国家统计局数据显示，2023年11月，全国CPI环比下降0.5%，同比下降0.5%。CPI同比降幅超预期，且二次探底，创2020年12月以来最大降幅。